在查明多家汽車(chē)及零部件企業(yè)涉嫌壟斷后，國(guó)家發(fā)改委正式“開(kāi)罰”。8月20日，國(guó)家發(fā)改委宣布對(duì)12家日本零部件和軸承企業(yè)進(jìn)行處罰，總金額達(dá)到12 .354億元。這是我國(guó)開(kāi)展反壟斷調(diào)查以來(lái)開(kāi)出的最大罰單。此次巨額罰單的開(kāi)出，意味著歷時(shí)3年多的汽車(chē)業(yè)反壟斷調(diào)查開(kāi)始“動(dòng)真格”。這12家日本零部件企業(yè)主要涉嫌串通競(jìng)標(biāo)和協(xié)商漲價(jià)等“橫向壟斷”行為，而國(guó)家發(fā)改委官員則透露，由整車(chē)企業(yè)主導(dǎo)的縱向壟斷將成為下一階段反壟斷重點(diǎn)。分析人士認(rèn)為，如果縱向壟斷調(diào)查深入開(kāi)展，可能引發(fā)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)“大變局”。
巨額罰單震懾力度大
在醞釀14天后，國(guó)家發(fā)改委開(kāi)出了汽車(chē)反壟斷的大罰單。8月20日，國(guó)家發(fā)改委宣布，對(duì)日本住友等八家零部件企業(yè)價(jià)格壟斷行為依法處罰8.3196億元，對(duì)日本精工等四家軸承企業(yè)價(jià)格壟斷行為依法處罰4.0344億元，合計(jì)罰款12.354億元。國(guó)家發(fā)改委此次一出手即拋出巨額罰單，迅速引發(fā)各方熱議。
涉事企業(yè)態(tài)度都比較好：被處罰的日本最大汽車(chē)零部件企業(yè)———電裝集團(tuán)8月21日宣布，迅速制定改善措施；日本精工也發(fā)布公告，將全力配合中國(guó)政府部門(mén)進(jìn)行汽車(chē)軸承業(yè)務(wù)調(diào)查，采取多重措施確保遵守中國(guó)反壟斷法。另有部分涉事企業(yè)開(kāi)始下調(diào)零部件銷(xiāo)售價(jià)格。
數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)汽車(chē)企業(yè)尤其是日系合資企業(yè)對(duì)日本零部件供應(yīng)商依賴(lài)度較高。中研普華公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)汽車(chē)零部件從日本進(jìn)口額為95.8億美元，占零部件進(jìn)口總額的27%。
全國(guó)乘用車(chē)信息聯(lián)席會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，日系汽車(chē)品牌零部件體系向來(lái)封閉，此次開(kāi)出的罰單力度空前，具有很強(qiáng)的震懾度，將有助于讓日系主機(jī)廠(chǎng)警醒，使得日系零部件價(jià)格虛高的現(xiàn)象得到抑制。
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、有形汽車(chē)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇暉指出，這些企業(yè)被罰后將會(huì)下調(diào)零部件價(jià)格，有利于降低整車(chē)企業(yè)的零部件采購(gòu)成本，也有利于我國(guó)車(chē)市的健康發(fā)展。
“縱向壟斷”成下一步調(diào)查重點(diǎn)
12家日本零部件企業(yè)因?yàn)?ldquo;橫向壟斷”行為被罰，而下一步“縱向壟斷”將成為國(guó)家發(fā)改委調(diào)查重點(diǎn)，這也意味著整車(chē)企業(yè)將成為調(diào)查重點(diǎn)。此前國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)確認(rèn)，奧迪和克萊斯勒存在壟斷行為。
國(guó)家發(fā)改委調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除上述“橫向壟斷”現(xiàn)象外，我國(guó)車(chē)市還存在整車(chē)企業(yè)主導(dǎo)的一種壟斷模式。這些在市場(chǎng)上占有支配地位的車(chē)企，往往會(huì)建立起自己控制的配件、物流系統(tǒng)，不少汽車(chē)配件企業(yè)無(wú)法自由營(yíng)銷(xiāo)。發(fā)改委反壟斷局二處處長(zhǎng)徐新宇表示，這種縱向壟斷將是下一階段反壟斷的重點(diǎn)。
“上游的車(chē)企可以說(shuō)對(duì)配件有一個(gè)嚴(yán)厲的控制，這種4S店的營(yíng)銷(xiāo)模式導(dǎo)致配件不能自由的流通，它的價(jià)格、產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)域也都是被嚴(yán)格控制的，對(duì)于這種壟斷行為，我們也會(huì)發(fā)現(xiàn)一起查處一起，絕不手軟。”徐新宇說(shuō)。
事實(shí)上，汽車(chē)業(yè)“縱向壟斷”現(xiàn)象很多，包括限定經(jīng)銷(xiāo)商的最低售價(jià)、限制經(jīng)銷(xiāo)商跨區(qū)域銷(xiāo)售、強(qiáng)制向4S店搭售滯銷(xiāo)車(chē)、向4S店供應(yīng)新車(chē)時(shí)搭售原廠(chǎng)配件、要求4S店只能采購(gòu)高價(jià)原廠(chǎng)零配件等。而從國(guó)家發(fā)改委官員的表態(tài)來(lái)看，整車(chē)零配件將是下一步反壟斷重點(diǎn)。
為了應(yīng)對(duì)國(guó)家發(fā)改委的調(diào)查，自今年7月以來(lái)，包括捷豹路虎、奧迪、奔馳、克萊斯勒、寶馬、廣汽本田和廣汽豐田在內(nèi)的多家汽車(chē)企業(yè)已紛紛下調(diào)了零配件 價(jià)格 。最新加入降價(jià)的是豪華品牌雷克薩斯。8月20日，雷克薩斯中國(guó)在其官網(wǎng)公告稱(chēng)，將于9月1日起下調(diào)部分零部件價(jià)格，共涉及約15000件零部件，平均降幅達(dá)26%。
或?qū)⒅貥?gòu)汽車(chē)零部件行業(yè)
與零部件領(lǐng)域多存在“橫向壟斷”不同，整車(chē)銷(xiāo)售領(lǐng)域則因激烈的競(jìng)爭(zhēng)很難操控市場(chǎng)價(jià)格，形成“橫向壟斷”。因此，將整車(chē)企業(yè)在零部件方面的壟斷行為作為下一步調(diào)查重點(diǎn)，符合外界預(yù)期。
整車(chē)企業(yè)在零部件方面的“縱向壟斷”作為行業(yè)慣例一直存在，這體現(xiàn)在兩方面：一方面整車(chē)企業(yè)要求為其供貨的零部件企業(yè)未經(jīng)許可不得私自向其他品牌企業(yè)供貨，整車(chē)企業(yè)是其唯一供應(yīng)渠道；另一方面，整車(chē)企業(yè)規(guī)定4S店只能從其渠道采購(gòu)零配件，而不能通過(guò)任何其他渠道采購(gòu)。
基于上述壟斷行為，零配件的轉(zhuǎn)售成為整車(chē)企業(yè)盈利的一大重要來(lái)源。在國(guó)家發(fā)改委強(qiáng)力調(diào)查之下，未來(lái)整車(chē)企業(yè)將無(wú)法延續(xù)在零配件領(lǐng)域的壟斷行為，由此也將對(duì)零配件行業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。
長(zhǎng)江證券認(rèn)為，未來(lái)的影響主要表現(xiàn)在以下方面：一是價(jià)格反壟斷將促使汽車(chē)業(yè)整體價(jià)格體系下沉，整車(chē)企業(yè)利潤(rùn)空間整體將承壓；二是下游經(jīng)銷(xiāo)商的產(chǎn)業(yè)鏈地位相對(duì)提升，議價(jià)能力提高，不過(guò)要完全擺脫整車(chē)廠(chǎng)的約束還為時(shí)過(guò)早；三是售后服務(wù)市場(chǎng)面臨顯著機(jī)遇。
首創(chuàng)證券亦認(rèn)為，短期內(nèi)行業(yè)反壟斷并不改變汽車(chē)品牌銷(xiāo)售的模式，只是在一定程度上壓低了零部件的價(jià)格，從而直接影響了零部件行業(yè)的盈利。不過(guò)，中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)零部件售后體系逐步放開(kāi)是零部件行業(yè)的看點(diǎn)，對(duì)有實(shí)力的國(guó)內(nèi)零部件廠(chǎng)商構(gòu)成利好。
值得一提的是，針對(duì)整車(chē)企業(yè)“縱向壟斷”的調(diào)查還會(huì)推動(dòng)《汽車(chē)品牌銷(xiāo)售管理實(shí)施辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)的修改。從此次反壟斷風(fēng)暴的推進(jìn)，可以明顯看出配套法律的不完善；而2005年出臺(tái)的《辦法》不僅不合時(shí)宜，而且助長(zhǎng)了整車(chē)企業(yè)的“縱向壟斷”行為。《辦法》由商務(wù)部、發(fā)改委、工商總局共同制定，這三部委同時(shí)也是本次反壟斷主導(dǎo)部門(mén)，不出意外的話(huà)，他們將加速修訂《辦法》，這意味著未來(lái)實(shí)質(zhì)破除目前的總代理和經(jīng)銷(xiāo)模式將成為可能，從而給國(guó)內(nèi)汽車(chē)流通行業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。 采寫(xiě)：南都記者 黃習(xí)偉
[市場(chǎng)回音]反壟斷之下 進(jìn)口車(chē)庫(kù)存創(chuàng)年內(nèi)新高
近來(lái)引發(fā)關(guān)注的汽車(chē)業(yè)反壟斷調(diào)查，對(duì)車(chē)市尤其是進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)的影響已開(kāi)始顯現(xiàn)。
近日，來(lái)自國(guó)機(jī)汽車(chē)的數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增幅明顯放緩，僅為10%。而今年前5月，這一數(shù)字高達(dá)25.9%。
分品牌看，7月進(jìn)口量最大的品牌為寶馬，進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)售1.1萬(wàn)輛，相對(duì)于6月的1.4萬(wàn)輛下滑21.43%。奧迪7月進(jìn)口車(chē)的銷(xiāo)量?jī)H為5700輛左右，相對(duì)于6月的7700輛左右下滑25.97%；7月路虎銷(xiāo)量為6600輛，環(huán)比下滑26.67%，兩者下滑幅度均遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)12.5%的下滑。
國(guó)機(jī)汽車(chē)市場(chǎng)部高級(jí)經(jīng)理王存表示，汽車(chē)反壟斷調(diào)查的持續(xù)，讓很多消費(fèi)者認(rèn)為這些進(jìn)口車(chē)企業(yè)會(huì)實(shí)施降價(jià)，由此引發(fā)的觀(guān)望和持幣待購(gòu)，是造成進(jìn)口車(chē)增速放緩的主要原因。
進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)存在觀(guān)望，但供貨卻未放緩。來(lái)自中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，今年7月海關(guān)汽車(chē)進(jìn)口量達(dá)13.74萬(wàn)輛，同比增24.6%，創(chuàng)歷史新高。1～7月，累計(jì)進(jìn)口量為81.84萬(wàn)輛，同比增28.5%。
國(guó)機(jī)汽車(chē)認(rèn)為，7月進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，主要是市場(chǎng)慣性所致；由于今年上半年終端銷(xiāo)量增幅明顯，為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，廠(chǎng)家制定了較高的進(jìn)貨目標(biāo)；同時(shí)，新車(chē)效應(yīng)也是刺激進(jìn)口量增長(zhǎng)的重要原因之一。
由于進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)需求和供給倒掛，今年7月進(jìn)口車(chē)庫(kù)存也開(kāi)始攀升，庫(kù)存指數(shù)接近3.4，不僅達(dá)到了今年以來(lái)的最高點(diǎn)，也成為今年以來(lái)單月庫(kù)存唯一超過(guò)去年的月份。
分析認(rèn)為，由于反壟斷不會(huì)很快結(jié)束，市場(chǎng)觀(guān)望情緒不會(huì)很快退去；如果進(jìn)口車(chē)企依然不調(diào)整供貨節(jié)奏，這將使進(jìn)口車(chē)行業(yè)庫(kù)存深度進(jìn)一步增加，給經(jīng)銷(xiāo)商帶來(lái)沉重的資金壓力；受此影響，未來(lái)進(jìn)口車(chē)優(yōu)惠幅度可能會(huì)加大。數(shù)據(jù)顯示，7月進(jìn)口車(chē)的優(yōu)惠幅度相對(duì)于6月繼續(xù)增加，達(dá)到7.5%。
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本文標(biāo)題：車(chē)企縱向壟斷將成調(diào)查重點(diǎn) 或重構(gòu)汽車(chē)零部件行業(yè)
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